析大兴国行业美国受ITC延期

2017年，大部大部分国家光伏装机量持续增长。分国伏市发式其中，家光家爆中国前九个月装机达到42GW，场解远超预期。析大兴国行业美国受ITC延期，国稳政策风险提升，增新增长资讯等影响，大部装机量三季度略有下降。分国伏市发式欧洲、家光家爆日本市场则较稳定。场解新兴市场如印度增长明显。析大兴国行业依靠中国装机大幅增长，国稳2017年大部分国家新增装机量可能超过85GW。增新增长资讯

　　一、大部大部分国家光伏发展迅速

　　2018年，大部分国家更多GW级国家涌现：据BNEF预测，2018年大部分国家光伏装机量将达522GW，2019年达到637GW。根据GTM报告，到2018年底，大部分国家将有13个国家年光伏装机量超过1GW，相比2017年8个GW级国家有巨大提升。中、美、日和印等主流市场将仍然主要大部分国家装机量。新兴市场如巴西、埃及、墨西哥、荷兰和西班牙将有进一步打破，但对大部分国家整体装机量影响不大。

　　《巴黎协定》生效，LCOE不断下降，各国积较推广可更新能源发电：《巴黎协定》于2016年11月4日生效。中国承诺到2030年单位GDP的二氧化碳排放比2005下降60％到65％，到2030年非化石能源占总能源比例提升到20％左右。澳大利亚承诺2030年相比2005年减少26％-28％的温室气体排放。多国承诺碳排放目标推动风电、光伏等新能源发展。鉴于目前光伏产业技术提升，各国LCOE不断下降，未来光伏经济性优势突出，各国光伏发展动力十足。

　　多国有望实现平价上网，行业发展逐步趋稳：大国相对成熟的光伏市场已向市场化机制发展，竞价制度推动系统性成本下降。中德日自2015年起分别实行竞价制度，进一步推动成本降低。德国在11月23日招标中，平均价格为38.2欧元/MWh，相比今年第二次招标的42.8欧元/MWh大幅下滑，智利、迪拜等国已经实现平价。中国预计2020年实现平价上网。

　　二、大国光伏稳中有增

　　1、美国

　　2017年美国整体光伏装机表现良好：17年一季度的安装量为2044MWdc，比去年同期略有下滑，但考虑到16年情况特殊，一季度整体可以。第二季度安装量为2387MWdc，比去年同比增加8％，创史上二季度安装量新高。三季度则为2031MWdc，低于去年，主要受政治不确定、设备价格上涨影响。总体来看，2017美国光伏装机量保持稳定，预计2017年全年安装量会超过8GWdc。新兴城市需求启动，装机量持续上升：美国各州逐步推出可更新能源投入资金组合标准(RPS)，预计2025年前推行州数过半。一些州也在调高目标。加州把其2030年目标调高到60％。犹他州、德克萨斯州、佛罗里达州等为实现其RPS目标，需求开始启动，装机量需求上升。

　　Sunshot计划降低太阳能发电成本，政策计划推动光伏成本竞争优势：Sunshot计划于2011年推出，旨在降低太阳能发电成本。住宅式和商用式光伏发电成本分别实现了2020年计划的86％和89％，公用事业光伏发电已经提前三年达到目标，成本已经降到0.06美元/kWh。新Sunshot计划2030年公用事业光伏发电成本0.3美元/kWh，商用0.04美元/kWh，住宅0.05美元/kWh，将消减太阳能发电成本50％。太阳能光伏发电成本优势突出。

　　总体看来，受政策不确定性风险影响，装机量可能有所影响，但由于各州计划支持，成本竞争优势逐渐明晰，长期装机量仍会保持稳定增长。

　　2、日本、德国

　　引入竞价制度，总体需求稳定：日本于2017年10月引入太阳能竞标制度，德国则终结FiT补贴，两国积较实行竞价代替补贴政策，推动光伏平价上网。二者政策波动不大，预计未来装机量仍会稳中有增。

　　3、印度

　　17年新增装机超过日本升至第三，光伏成为“便宜”能源：过去四个季度印度增长装机量为7.5GW，而日本则是6GW以下，印度超过日本上升至美国后的第三位。上网电价低至2.44比/kWh(4美分/kWh)，太阳能成为印度便宜的能源。

　　屋顶光伏增长潜力巨大：2017年屋顶光伏迅速增长，五年CAGR达到117％，17年新增达到1.3GW。然而，这距离2020年40GW目标的3％。增长额仍然不够。除此，屋顶光伏集中在泰米尔纳德邦、安得拉邦和卡纳塔克邦少数邦郡，仍有大量市场亟待开拓。

　　政策鼓励明显：印度相关部门计划到2022年实现100GW的装机目标，包括40GW太阳能屋顶发电和60GW大中型太阳能并网项目。在此背景下，印度相关部门在国家层面和州省层面颁布了包括可行资助缺口资金(VGF)、屋顶分布式电站30％投入资金补贴、加速折旧和本土生产保护等多项重要政策及激励措施。

　　受到政策鼓励、上网电价低等影响，印度明年整体装机会有大幅度提升。其中屋顶光伏装机将会大幅增加。

　　三、新兴国家爆发式增长

　　欧洲新兴国家需求增加，荷兰西班牙将成为GW级国家：为实现2020年实现能源使用的20％来自可更新能源目标，各国积较制定计划。

　　为实现可更新能源目标，法国、荷兰等未来需求增多：法国提升年招标量从1.45GW到2.45GW。西班牙为实现2020年可更新能源目标，或重振太阳能市场。17年8月签署3.9GW合同，项目预计2018-2019年并网。荷兰积较实施可更新能源支持计划(SDE)，计划在2030年关闭所有燃煤发电厂。预计2018年荷兰将步入GW级国家行列。

　　拉丁美洲崛起，墨西哥和巴西增长强势：拉美市场就大部分国家而言，仍处于光伏行业起步期。近两年光伏增长强势，从2014年1.5GW，到15年2.7GW，再到16年4.14GW。平均每年增长近一倍。

　　拉美各国表明发展光伏行业信心：墨西哥正处于光伏快速发展期，墨西哥发布的《可更新能源利用特别计划》等明确表明要增加可更新能源发电装机量。除了政策信心，本身太阳能资源优势巨大以及PPA协议运作良好，都提升了太阳能系统经济性。巴西则公布了十年能源扩张计划议案PDE2016，预计该国在2026年实现超过13GW太阳能光伏安装量。

　　北非地区采光好，太阳能发展潜力巨大：北非是世界太阳能辐照强的地区之一。其中埃及每年太阳直接辐射达到2000-3000千瓦时/平方米，太阳从北到南每天照射9-11个小时。然而整体北非和中东的装机量2016年却仅有3.4GW，仅占大部分国家的1％。在大部分国家光伏系统成本降低，推行可更新能源的大环境下，光伏发展空间大，预计未来装机会有显著提升。埃及受益于外来投入资金，欧洲复兴开发银行等支持，外加先天条件提振，预计明年装机达到GW级。

　　新兴国家未来几年光伏将迎来上升期，地理条件、政策支持将使装机需求增幅非常大。但总体量上对大部分国家影响还是很小。2018年大部分国家装机增加仍主要依靠中国、印度等光伏大国。

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